Казахстанская технологическа компания Kaspi готовится к выпуску пятилетних облигаций на сумму не менее 500 млн долларов.
Выпуск, организуемый финансовыми гигантами Citigroup и JPMorgan, ожидается уже на этой неделе, пишет Bloomberg. Эти средства, вероятно, пойдут на финансирование экспансии Kaspi за пределы Казахстана.
Kaspi, являясь самой ценной публичной компанией Казахстана с рыночной капитализацией около 19 млрд долларов, занимает доминирующую позицию на внутреннем рынке, обслуживая 14 млн пользователей — более чем две трети населения страны. Успех компании основан на популярном мобильном банковском приложении, обеспечивающем широкий спектр финансовых услуг. Однако Kaspi не ограничивается рамками национального рынка и активно расширяется за его пределы.
Недавно компания приобрела 65% турецкой Hepsiburada за 1,1 млрд долларов, и ведет переговоры о покупке турецкого подразделения Rabobank. Для финансирования Hepsiburada Kaspi не выплачивала дивиденды за последние два квартала. Несмотря на недавнее падение акций после обвинений в мошенничестве (которые Kaspi отрицает), компания продолжает агрессивную стратегию роста.
